中国经济网北京7月13日讯 今日,江苏华盛锂电材料株式会社(以下简称“华盛锂电”,688353.SH)在上交所科创板上市,截至收盘报112.25元,涨幅14.13%,振幅21.56%,换手率66.00%,成交额19.31亿元,总市值123.5亿元。
华盛锂电创立于1997年,是一家专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和发卖的高新技能企业。公司产品紧张有电子化学品及分外有机硅两大系列。
华盛锂电控股股东及实际掌握人为沈锦良、沈鸣。沈锦良直接持有华盛锂电10.89%的股份,沈鸣直接持有华盛锂电3.67%的股份。同时,沈锦良通过担当公司员工持股平台华赢三号实行事务合资人,可以间接掌握华赢三号所持有的公司1.95%股份的表决权。沈鸣通过担当公司员工持股平台华赢二号实行事务合资人,可以间接掌握华赢二号所持有的公司3.51%股份的表决权。

沈锦良、沈鸣与其支属(张雪梅、沈刚、袁玄、袁洋)及公司部分高等管理职员、核心员工(李伟锋、林刚、张先林)签订了同等行动协议,在公司董事会、股东大会层面同等行动,沈锦良和沈鸣可实际支配上述同等行动人持有的华盛锂电5.33%股份的表决权。
公司财务投资人金农联干系企业、敦行干系企业与沈锦良分别签署了《表决权委托协议》,均将持有的全部公司股份对应的表决权委托给沈锦良。委托表决权有效期至金农联干系企业、敦行干系企业不再持有公司股份之日止。因此,沈锦良可实际支配金农联干系企业持有的华盛锂电16.99%股份的表决权、敦行干系企业持有的华盛锂电18.27%股份的表决权。
综上所述,沈锦良、沈鸣合计掌握公司60.61%股份的表决权(包括沈锦良、沈鸣及其同等行动人直接持有的25.35%股份的表决权和金农联干系企业、敦行干系企业委托给沈锦良的合计35.27%股份的表决权),能够对公司股东大会决策产生决定性影响,为公司控股股东、实际掌握人。
上交所科创板上市委员会2022年第10次审议会议于2022年2月17日下午召开,华盛锂电首发符合发行条件、上市条件和信息表露哀求,上交所科创板上市委现场问讯问题为:
1.请发行人代表:(1)结合液态锂离子电池可能被替代的前景,解释发行人现有紧张产品的市场空间是否可能被大幅压缩;(2)解释发行人转向研发固态锂离子电池所用电解质产品的技能储备与最新进展,剖析发行人转向研发生产固态锂离子电池所用电解质是否将导致与现有紧张客户形成直接竞争关系;(3)结合上述情形,解释发行人是否存在因技能路线替代而对持续经营能力构成重大不利影响的潜在风险,发行人对干系风险的表露是否充分、准确、完全。请保荐代表人揭橥明确见地。
2.请发行人代表:(1)解释与紧张客户签订长期互助协议的实际履行情形;(2)结合募投项目培植的最新进展,解释发行人目前的产能能否知足与紧张客户签订的长期互助协议的哀求;(3)剖析募投项目建成后如何应对紧张客户向上游家当延伸而减少对发行人紧张产品的采购规模、市场整体变革导致盈利情形不及预期等风险。请保荐代表人揭橥明确见地。
需进一步落实事变为:请发行人结合各紧张动力电池厂商和汽车厂商公开表露的信息,剖析氢燃料电池、固态锂离子电池替代液态锂离子电池的前景,解释在液态锂离子电池可能被替代的背景下,发行人现有紧张产品的市场空间是否将被大幅压缩,并在招股解释书重大事变提示中补充表露干系风险。请保荐人揭橥明确核查见地。
华盛锂电这次在上交所科创板发行数量为2,800.00万股,占发行后总股本的25.45%,全部为公开拓行新股,每股价格为98.35元/股,保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限任务公司,保荐代表人为蔡福祥、李骏。
华盛锂电2022年7月12日表露的上市公告书显示,公司召募资金总额为275,380.00万元,扣除发行用度18,679.55万元(不含增值税)后,召募资金净额为256,700.45万元。
华盛锂电终极召募资金净额较原操持多18.67亿元。公司2022年7月8日表露的招股书显示,公司拟召募资金70,000.28万元,分别用于年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目;研发中央培植项目。
华盛锂电本次发行用度为18,679.55万元,个中,华泰联合证券有限任务公司分别得到承销用度、保荐用度14,313.96万元、877.36万元。
华盛锂电本次发行的计策配售由保荐机构干系子公司跟投、发行人的高等管理职员和核心员工参与本次计策配售设立的专项资产管理操持构成,跟投契构为保荐机构干系子公司华泰创新投资有限公司。华泰创新获配股数为840,000股,获配金额为82,614,000.00元,限售期限为24个月。
2019年至2021年,华盛锂电业务收入分别为42,340.73万元、44,467.00万元、101,372.51万元;净利润分别为7,608.34万元、7,736.62万元、41,750.13万元;归属于母公司股东的净利润分别为7,593.09万元、7,803.02万元、42,043.37万元;扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,039.06万元、6,597.78万元、41,677.99万元;经营活动产生的现金流量净额分别为10,459.03万元、12,427.08万元、28,715.74万元。
2019年至2021年,华盛锂电主营业务收入分别为42,335.80万元、44,371.47万元、101,372.51万元,发卖商品、供应劳务收到的现金分别为37,771.46万元、34,248.90万元、71,204.05万元。
2019年至2021年,华盛锂电收现比分别为0.89、0.77、0.70。
2022年1-3月,华盛锂电业务收入为35,184.06万元,同比增长128.68%;净利润为15,229.34万元,同比增长278.88%;归属于母公司股东的净利润为15,315.14万元,同比增长277.61%;扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润为15,152.07万元,同比增长287.18%;经营活动产生的现金流量净额为16,398.77万元,同比增加6038.42%。
华盛锂电管理层根据经营环境、市场行情估算,2022年1-6月,公司估量实现业务收入50,000万元至58,000万元,同比上升30.59%至51.48%,扣非后归母净利润为18,760万元至22,760万元,同比上升58.19%至91.92%。上述2022年1-6月财务数据未经司帐师审计或审阅,且不构成盈利预测。