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大大纲次
1、AI做事器：算力加速迭代，看好AI做事器家当链及电子制造业扩产带动电力基建
2、半导体： AI 驱动周期复苏，看好晶圆厂代工、前辈制程家当链
3、消费电子：看好AIPC及AI手机上市刺激换机、带动家当链
4、........
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