本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：公民币普通股（A股）
发行数量：145,371,005股
发行价格：6.45元/股
(二)发行工具认购数量和限售期
(三)估量上市韶光
本次发行的新增股份已于2019年3月25日在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
(四)资产过户情形
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情形。
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由江苏通用科技株式会社（以下简称“通用股份”、“公司”）向常州泰富百货集团有限任务公司、吴英、国联相信株式会社、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、北京聚信安盈投资管理有限公司和建信（北京）投资基金管理有限任务公司共7名特定工具非公开拓行145,371,005股公民币普通股（A股）（简称“本次非公开拓行”，“本次发行”或“本次非公开拓行股票”），召募资金总额为937,642,982.25元，在扣除干系发行用度后，拟用于120万条高性能智能化全钢子午胎培植项目。
（二）本次发行履行的干系程序
1、2018年3月12日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开拓行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开拓行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开拓行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开拓行股票召募资金利用可行性剖析报告的议案》、《关于公司前次召募资金利用情形的专项报告的议案》、《关于本次非公开拓行A股股票摊薄即期回报及补充回报方法的议案》、《公司干系主体关于本次非公开拓行A股股票摊薄即期回报采纳补充方法的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开拓行A股股票干系事宜的议案》等与本次非公开拓行有关的议案。
2、2018年3月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开拓行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开拓行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开拓行A股股票摊薄即期回报及补充回报方法的议案》、《公司干系主体关于本次非公开拓行A股股票摊薄即期回报采纳补充方法的承诺的议案》、《关于公司前次召募资金利用情形的专项报告的议案》、《关于本次非公开拓行股票召募资金利用可行性剖析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开拓行A股股票干系事宜的议案》等与本次非公开拓行有关的议案。
3、2018年8月2日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次非公开拓行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开拓行A股股票摊薄即期回报及补充回报方法的议案》、《关于本次非公开拓行A股股票召募资金利用可行性剖析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开拓行有关的议案。
4、2018年8月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司本次非公开拓行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开拓行股票申请得到审核通过。
5、2018年9月27日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技株式会社非公开拓行股票的批复》（证监容许[2018]1573号），核准公司非公开拓行不超过145,383,817股。
（三）本次发行情形
1、发行办法：向特定工具非公开拓行股票
2、股票类型：A股
3、股票面值：1.00元
4、发行数量：145,371,005股
5、发行价格：6.45元/股，不低于本次非公开拓行股票发行底价6.45元/股，相称于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%。
6、召募资金总额：937,642,982.25元
7、发行用度（包括保荐及承销费、状师用度、验资用度、印花税、股权登记用度等）：15,113,881.19元
8、召募资金净额：922,529,101.06元
9、保荐机构（主承销商）：中信建投证券株式会社（以下简称“中信建投证券”）
（四）召募资金验资和股份登记情形
截至2019年3月19日，中信建投缴款专用账户实际收到通用股份本次非公开拓行股票认购资金共计937,642,982.25元。江苏公证天业司帐师事务所（分外普通合资）对缴款专用账户认购资金实收情形进行了审验，并出具了苏公W[2019]B015号《验资报告》。
2019年3月19日，公司召募资金扣除保荐承销用度后已足额划至通用股份指定的资金账户。2019年3月20日，江苏公证天业司帐师事务所（分外普通合资）就通用股份本次非公开拓行召募资金到账事变出具了苏公W[2019]B016号《验资报告》，确认召募资金到账。根据该验资报告，截至2019年3月19日止，通用股份已增发公民币普通股（A股）145,371,005股，召募资金总额为937,642,982.25元，扣除各项发行用度后召募资金净额为922,529,101.06元。
本次发行新增股份已于2019年3月25日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管干系事宜。
（五）保荐机构、主承销商和状师事务所关于本次非公开拓行过程和认购工具合规性的结论见地
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开拓行过程和认购工具合规性的结论见地
保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
1、本次发行经由了必要的授权，并得到了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开拓行股票履行细则》等干系法律法规的规定，发行人本次非公开拓行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开拓行认购工具的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行工具的规定，并符合《发行方案》、《认购约请书》、《追加认购约请书》的干系规则和约定；
4、本次非公开拓行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开拓行股票履行细则》等干系法律法规和规范性文件的规定，合法、有效，且符合《发行方案》、《认购约请书》、《追加认购约请书》的干系规则和约定。
2、状师事务所关于本次非公开拓行过程和认购工具合规性的结论见地
发行人状师北京市金杜状师事务以是为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《认购约请书》、《追加认购约请书》、《申购报价单》、《追加申购报价单》、股份认购合同等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公正、公道，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行工具、发行价格、发行股份数量及召募资金总额等发行结果公正、公道，符合有关法律法规和发行人干系股东大会决议的规定。
二、发行结果及发行工具简介
（一）发行结果
本次非公开拓行股份总量为145,371,005股，未超过中国证监会核准的上限。发行工具总数为7名，不超过10名。终极确定的发行工具及其得到配售的情形如下：
（二）发行工具情形
1、常州泰富百货集团有限任务公司
企业类型：有限任务公司
住所：常州市延陵西路95、97号
法定代表人：张中华
经营范围：食品发卖（按《食品经营容许证》所列范围经营）；国产香烟零售（凭容许证经营)；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；百货、服装、五交化、工业生产资料(除专项规定)、针纺织品、日用杂货、电子打算机及配件、家具、建筑装饰材料的零售及批发；黄金制品零售、修理改制、以旧换新；自营和代理各种商品和技能的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技能除外)；家用电器的安装维修；乐器零售；设计、制作、代理、发布海内广告业务；自有举动步伐租赁；会议及展览做事；信息咨询做事；Ⅲ类医疗东西发卖；自有房屋租赁、自有园地租赁；广告策划设计做事；企业管理做事。(依法须经批准的项目,经干系部门批准后方可开展经营活动)
注书籍钱：5,000.00万元
认购数量：16,000,000股
限售期限：12个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行工具及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。
2、吴英
姓名：吴英
住址：北京市海淀区首体南路
认购数量：40,000,000股
3、国联相信株式会社
企业类型：株式会社（非上市）
住所：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号第10至11楼
法定代表人：周卫平
经营范围：资金相信；动产相信；不动产相信；有价证券相信；其他财产或财产权相信；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营***有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租赁、投资办法利用固有财产；以固有财产为他人供应包管；从事同行拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经干系部门批准后方可开展经营活动)
注书籍钱：300,000.00万元
认购数量：30,000,000股
4、财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限任务公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：刘未
经营范围：基金召募、基金发卖、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会容许的其他业务。【依法须经批准的项目,经干系部门批准后方可开展经营活动】
注书籍钱：20,000.00万元
认购数量：15,340,000股
5、金鹰基金管理有限公司
企业类型：其他有限任务公司
住所：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79
法定代表人：李兆廷
经营范围：基金召募、基金发卖、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会容许的其他业务。(依法须经批准的项目,经干系部门批准后方可开展经营活动)
注书籍钱：51,020.00万元
认购数量：9,302,324股
6、北京聚信安盈投资管理有限公司
企业类型：有限任务公司（法人独资）
住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座457
法定代表人：蒋蕴伟
经营范围：投资管理；资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开办法召募资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供应包管；5、不得向投资者承诺投成本金不受丢失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经干系部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市家当政策禁止和限定类项目的经营活动。)
注书籍钱：1,000.00万元
认购数量：15,503,875股
7、建信（北京）投资基金管理有限任务公司
企业类型：有限任务公司（法人独资）
住所：北京市丰台区西站南路168号1009室
法定代表人：王业强
经营范围：投资管理、投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨询、企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开办法召募资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供应包管；5、不得向投资者承诺投成本金不受丢失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经干系部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市家当政策禁止和限定类项目的经营活动。)
注书籍钱：206,100.00万元
认购数量：19,224,806股
三、本次发行前后公司前十大股东变革
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情形
截至2019年2月28日，公司前十名股东持股情形如下：
单位：万股
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情形
本次非公开拓行的新股登记完成后，公司前十名股东持股情形如下：
（三）本次发行对公司掌握权的影响
本次发行完成后，公司将新增有限售条件流利股145,371,005股，总股本将增至872,290,090股，个中红豆集团有限公司持股比例低落至63.28%，仍为公司的控股股东。本次发行不会引起公司控股股东和实际掌握人的变革。
四、本次发行前后公司股本构造变动表
五、管理层谈论与剖析
（一）对公司股本构造的影响
本次非公开拓行完成后，公司将增加145,371,005股限售流利股，详细股份变动情形如下：
（二）对公司财务状况的影响
本次召募资金投资项目履行后，公司的总资产和净资产均有一定增加，公司财务构造更趋稳健，估量公司的主营业务收入与盈利水平将进一步提升，盈利能力将得到进一步增强。
本次发行的召募资金净额为92,252.91万元，以公司截至2018年9月30日合并口径财务数据静态测算，本次发行完成后，公司总资产将增加至522,478.36万元，增幅21.44%，归属母公司股东净资产将增加至355,944.51万元，增幅34.99%。
（三）对公司业务发展的影响
公司本次召募资金投向符合公司未来发展计策哀求，把握轮胎行业智能制造发展趋势，升级产品定位，抢占细分市场，是对公司家当高端化目标的进一步落实。本次召募资金投资项目均属公司的主营业务，项目履行后，将显著增强公司成本实力，进一步提升公司的竞争能力，担保公司的可持续发展，提升公司的盈利能力。
（四）对公司管理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际掌握人没有发生变革，对公司管理不会有本色的影响。
（五）对公司高管职员构造的影响
本次发行没有对公司的高等管理职员构造造成影响，公司董事、监事、高等管理职员没有因本次发行而发生重大变革。
（六）对公司同行竞争和关联交易的影响
本次发行由投资者以现金办法认购，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同行竞争、关联交易情形均不会因本次发行而发生重大变革。因此，本次发行不会对公司的关联交易和同行竞争状况产生影响。
六、本次发行干系机构情形
（一）保荐机构（主承销商）
名 称：中信建投证券株式会社
法定代表人：王常青
住 所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
保荐代表人：陈昶、韩新科
项目协办人：李重阳
包办职员：张世举、罗敏、郭皓
联系电话：010-85130864
传 真：010-65608450
（二）发行人状师
名 称：北京市金杜状师事务所
负 责 人：王玲
包办状师：张永良、宋彦妍
联系地址：北京市朝阳区东三环中路1号
联系电话：010-58785003
传 真：010-58785566
（三）审计及验资机构
名 称：江苏公证天业司帐师事务所（分外普通合资）
司帐师事务所卖力人：张彩斌
包办注册司帐师：沈岩、钟海涛
联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中央5号
联系电话：0510-68567760
传 真：0510-85885275
七、备查文件
1、江苏公证天业司帐师事务所（分外普通合资）关于江苏通用科技株式会社本次非公开拓行股票出具的干系验资报告；
2、北京市金杜状师事务所关于江苏通用科技株式会社非公开拓行A股股票发行过程和认购工具合规性的法律见地书；
3、中信建投证券株式会社关于江苏通用科技株式会社非公开拓行股票发行过程和认购工具合规性的报告；
4、江苏通用科技株式会社非公开拓行股票发行情形报告书。
特此公告。
江苏通用科技株式会社
2019年3月27日
