上周品牌房企共融资10笔,融资额约为160.08亿元。
一、地皮储备
1.广州连拍3宗地,北辰实业9.78亿元落一子

4月15日,广州黄埔、增城共有3宗地成交,个中北辰实业以9.78亿元首入广州,成交楼面价为12570元/平方米。
增城区荔城街廖村落村落83001209A18116地块用地性子为二类居住用地(R2),该宅地终极被北辰实业以9.78亿拿下,折合楼面价约12570元/平方米,该地块的地皮面积25935.20平方米,培植用地面积25935.20平方米,容积率小于即是3.0,方案建筑面积77805.6平方米,起始价8.58亿元。
2.时期20.48亿元夺长沙梅溪湖宅地,成交楼面价约为7207元/平方米
4月16日,湖南长沙岳麓区一宗住宅用地入市出让,起始价17.07亿元,推出楼面价6006元/平方米。终极,该地块由时期中国旗下长沙骏驰企业管理有限公司以最高限价20.48亿元夺得,成交楼面价7207元/平方米。
这次出让的地块编号为[2019]长沙市010号,位于岳麓区龙王港河以西、梧桐路以南,为住宅用地,出让总用地面积为71041平方米,培植用地面积为71041平方米,容积率为小于即是4.0,建筑密度小于即是22%,绿地率大于即是40%,建筑高度140米。
3.广宇集团5亿竞得浙江新昌县商住地
4月16日,广宇集团株式会社公告宣告,为增加地皮储备,旗下子公司以5.06亿自有资金成功竞得浙江新昌县2019年经1号地块地皮利用权。
地块位于新昌县下石演村落,总用地面积约6.21万平方米,容积率大于1并且小于或即是2,方案建筑面积约12.42万平方米,地皮用场为城镇住宅用地,担保金7800万元,加价幅度10万元。
4.融创12.84亿元夺徐州住宅用地,楼面价3129元/平方米
4月16日下午,江苏地皮市场网出让一宗徐州商住用地,地块终极由徐州誉创置业有限公司(融创)以总价12.84亿元摘得,成交楼面价3129元/平方米。
上述地块编号为2019-10,地块名称为徐商公路北,原武警支队西,总用地面积17.1万平方米,方案建筑面积为41.03万平方米,容积率不小于2且不大于2.4,起始价12.68亿元,终极由融创以成交总价12.84亿元。
5.杭城土拍绿城连下两城,滨江、越秀各竞得一宗
4月16日,杭州主城区公开出让7宗地,个中绿城竞得2宗地,滨江、越秀各竞得一宗。
编号为杭政储出[2019]12号的望江单元SC0402-R21-08地块,经由55轮竞价,终极由杭州滨泰投资管理有限公司(滨江)以52.03亿元竞得,楼面价45325元/平方米,自持比例22%。该地块东至方案凯旋路,南至望江路,西至方案始板桥直街,北至方案映霞街,总用地面积42517平方米,容积率大于1.2且小于即是2.7,方案建筑面积114795.9平方米,起始价40.03亿元,推出楼面价34872元/平方米。
杭政储出[2019]16号笕桥单元JG0603-R21-04地块,经由77轮竞价,由杭州致延投资有限公司(绿城)以总价35.35亿元竞得,楼面价27413元/平方米,该地块总用地面积64470平方米,容积率大于1.0且小于即是2.0,方案建筑面积128940平方米,起始价272464万元,推出楼面价21131元/平方米。
杭政储出[2019]18号三里亭单元JG0901-R21-04A地块,经由36轮竞价,由杭州致昇投资有限公司(绿城)以总价19.17亿元竞得,楼面价29736元/平方米,该地块总用地面积26865平方米,容积率大于1.0且小于即是2.4,方案建筑面积64476平方米,起始价155729万元,推出楼面价24153元/平方米。
编号为杭政储出[2019]14号的牛田契位C2/R21-01地块,经由21轮竞价,由杭州煊秀房地产开拓有限公司(越秀)以总价5.89亿元竞得,楼面价17744元/平方米,杭政储出[2019]14号牛田契位C2/R21-01地块,东至方案新塘岔路支路,南至江干区牛田契位R22-04地块小学,西至方案绿化,北至新塘路,总用地面积14444平方米,容积率大于1.0且小于即是2.3,方案建筑面积33221平方米,起始价4.84亿元,推出楼面价14583元/平方米。
6.华远33.77亿摘石家庄栾城两度流拍宅地,自持面积2.2万平方米
4月17日,石家庄栾城区一宗宅地入市出让,终极,北京市华远置业有限公司以总价33.77亿元竞得,需自持面积2.2万平方米,成交亩价为1305万元/亩,成交楼面价为8510.85元/平方米。
地块这次入市的编号为栾城区[2019]008号地,四至范围为东至昆仑大街、西至冲江路、南至仓盛东路、北至冲江路,总用地面积为17.25万平方米,容积率为大于1且小于2.3,建筑密度不大于22%,绿地率不小于35%,起始价为22.52亿元。
7.429轮竞价后正荣3.5亿夺湖北襄阳宅地
4月17日,湖北襄阳一宗城镇住宅用地出让,成交价格3.48亿元,成交每亩价1152万元/亩,竞得人为正荣正创(武汉)置业发展有限公司(正荣),据悉,该次土拍十分激烈,共经由429轮竞价后,正荣以楼面价5760.00元/平方米的价格终极拿下该宗宅地。
出让公告表露,地块为20191901,位于樊城区旭东路以东、红光路以北,总用地面积2.0万平方米,容积率大于即是1且小于即是3,建筑密度小于即是17%,绿地率大于即是35%,地块推出楼面价为3050.00元/平方米,起始价为1.84亿元。
8.祥生地产8.63亿摘得绍兴诸暨宅地
4月17日,浙江绍兴诸暨市采取增价拍卖办法出让暨阳街道东二环路与育英路交叉口西北侧地块。据悉,拍卖现场竞争相称激烈,经由一百多轮的竞投,耗时超过5小时,地块终极由浙江本地房企祥生地产集团有限公司以8.63亿总价摘得,楼面价7508元/平方米。
地块位于暨阳街道东二环路与育英路交叉口西北侧,为城镇住宅用地,个中,地块总用地面积约8.21万平方米,容积率大于1且小于即是1.4,方案建筑面积11.5万平方米,起始价7.28亿元,推出楼面价6334元/平方米,建筑密度大于即是20%且小于即是30%,绿地率不低于30%,限高小于即是66米。
9.禹洲二进佛山,终极以4.5亿摘三水乐平商住地
4月17日,佛山三水乐平一宗商住地入市出让。终极,经由93轮竞拍,厦门禹洲鸿图地产开拓有限公司以总价4.5亿元,14780平方米无偿配建人才住房,6000平方米租赁住房竞得,成交楼面价4822.74元/平方米。
该地块位名为佛山市三水区乐平镇新城区C区15号,地块位于新城路西侧,总用地面积34558.52平方米,为住宅用地、商服用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅社用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地),容积率大于1.0且小于即是2.7,建筑密度小于即是30%,绿化率大于即是30%,地块起始价3.37亿元,担保金6740万元。
10.四川达州成交两商住地,碧桂园12.47亿元落一子
4月17日,四川达州市公共资源交易做事中央以拍卖的办法出让两宗商住用地,终极,四川碧桂园碧盛房地产开拓有限公司(碧桂园)12.47亿元摘得塔沱片区B02-01地块。
资料显示,该地块位于通川区朝阳办事处红岩社区,总用地面积为12.31万平方米,容积率大于或即是1并且小于或即是2.8,方案建筑面积34.47万平方米,该地块分A、B、C三区,地皮用场为商业和住宅用地,出让年限为商业40年、住宅70年,推出每亩价为330万元/亩,加价幅度923.36万元。
11.中海14.38亿夺东莞商住地,楼面价约1.6万元/平方米
4月17日,中海地产东莞投资有限公司(中海)以14.38亿元的总价,竞得广东东莞编号2019WG007地块,折合楼面价约1.6万元/平方米。
该地块位于万江区万龙片区,紧邻金地风华和方案的万江新政府,地块为城镇住宅用地、商服用地(R2二类居住用地、C2商业金融业用地),出让年限为城镇住宅用地出让70年、商服用地(R2二类居住用地、C2商业金融业用地)出让40年,总用地面积2.55万平方米,容积率大于即是1.0且小于即是3.5。
12.中梁华鸿嘉信联合体9.94亿摘温州商住地
4月17日,温州市龙湾区一宗商住地入市出让。地块终极由温州市梁崟置业有限公司(中梁)和永嘉嘉运置业有限公司(华鸿嘉信)以9.94亿元摘得,成交楼面价11704.86元/平方米,竞配配套用房面积1000平方米。
上述地块名称为温州市永强北片区永中单元D-15地块,位于温州市龙湾区永中街道沧河、镇南村落,总用地面积4.26万平方米,方案建筑面积8.49万平方米,容积率不小于1.5并且不大于1.8,该地块为城镇住宅用地、零售商业用地和餐饮用地,起始价7.66亿元,推出楼面价9020.04元/平方米。
13.大华集团3.33亿元摘云南昆明23.2万平方米宅地
4月17日,云南昆明盘龙区出让一宗住宅用地,地块编号为KCPL2018-5-一号,总用地面积4.64万平方米,起始价3.33亿元,终极,该地块由大华集团旗下的云南亚德房地产开拓有限公司底价3.33亿元摘得,成交楼面价约1437元/平方米。
上述地块位于昆明东白沙河片区白沙河水库南面,用场为城镇住宅用地,属于盘龙区虹桥村落、龙池村落片区城改项目三期地皮,总用地面积4.64万平方米,容积率大于1且小于即是5,方案建筑面积约23.2万平方米,起始价3.33亿元,推出楼面价约1437元/平方米。
14.万科5.16亿摘浙江温州地块
4月17日,浙江温州以拍卖的办法出让一宗温审资中央土告字〔2019〕21号的地块,总用地面积1.20万平方米,终极地块万科旗下的温州万筑房地产开拓有限公司以上限价格5.16亿元竞得地块,楼面价1.54万元/平方米,配建配套用房(政策性用房)3200平方米。
该地块为温州市核心片区葡萄棚单元A-08地块,位于温州市鹿城区南郊街道,总用地面积1.20万平方米,容积率为1.0-2.8,绿地率不小于30%,地块用场为城镇住宅用地、公园与绿地,该地块的起始价为3.96亿元,推出楼面价为1.18万元/平方米。
15.144轮竞拍,金科11.35亿竞得南昌赣江新区宅地
4月17日,江西南昌一宗住宅用地入市出让,编号为DXJJ2019003号,推出楼面价4281.8元/平方米,终极,经由144轮竞拍,该地块由南昌金科房地产开拓有限公司(金科)摘得,成交价约11.35亿元,楼面价6763.64元/平方米。
出让文件显示,DXJJ2019003地块位于赣江新区经开组团青岚大道以南、昌西大道以东、海棠路以西、秋樱路以北(JQ301-A02地块),总用地面积76257.7平方米,为城镇住宅用地,容积率小于即是2.2,建筑密度小于即是28%,绿化率大于即是30%,起始价7.18亿元,推出楼面价4281.8元/平方米。
16.碧桂园2.68亿元摘得南通吕四港镇两宗宅地
4月17日,江苏南通地皮拍卖交易市场2宗宅地入市交易,2宗地块终极由启东中邦房地产开拓有限公司(碧桂园)竞得,总地皮面积1.94万平方米,总成交价2.68亿元。
编号为1913地块,经由51轮竞价,被启东中邦房地产开拓有限公司以成交总价1.29亿元摘得,成交楼面价5906.76元/平方米,该地块位于吕四港镇仙鹤新村落东侧,总用地面积1.09万平方米,容积率大于1且小于即是2,推出楼面价4760.70元/平方米。
编号为1914地块,经由63轮竞价,同样被启东中邦房地产开拓有限公司拿下,总价1.39亿元,成交楼面价7068元/平方米,该地块位于吕四港镇仙陈涛路东侧,总用地面积8540平方米,容积率大于1且小于即是2.3,推出楼面价4598.31元/平方米,起始价9032万元。
17.碧桂园7.44亿元摘江苏无锡宜兴商住地
4月18日,江苏宜兴市国土资源局以拍卖的办法出让一宗商住用地,总用地面积6.77万平方米,终极,该地块由上海新碧房地产开拓有限公司(碧桂园)以7.44亿元竞得,楼面价为8456元/平方米。
该地块为宜兴市宜城街道梅林地区A-11(原A-13)地块,总用地面积为6.77万平方米,容积率大于1且小于1.30,建筑密度小于28%,绿化率大于30%,地皮用场为城镇住宅用地。
18.中铁、华美家族落子贵州遵义红花岗区
4月18日,贵州遵义合共有11宗地皮成交,个中,华美家族株式会社以总价5.39亿元竞得遵义市2019-红-06号地块,成交楼面价2481.45元/平方米;遵义中铁城市房地产开拓有限公司(中铁置业)竞得遵义市2019-红-07号地块,成交楼面价1854.56元/平方米。
2019-红-06号地块位于贵州省遵义市红花岗区北京路长征八厂旁,总用地面积为6.21万平方米,容积率不大于3.5,地皮用场为居住兼商业用地(商业面积不超过50%),出让年限为居住70年、商业40年。
中铁下属公司中铁城市房地产开拓有限公司以8.1亿元竞得位于红花岗区的2018-红-07号地块,地块位于贵州省遵义市红花岗区万里路西片区,总用地面积为13.24万平方米,容积率不大于3.3,地皮用场为居住兼商业用地(商业面积不超过20%),出让年限为居住70年、商业40年。
19.融侨联合蓝城、樱花泉竞得福州永泰葛岭30万平方米商用地
4月18日,福建省福州市永泰县商业用地入市出让,编号为樟[2019]拍05号,总用地面积30.14万平方米,起始价1.8亿元,推出楼面价为746.49元/平方米,终极,融侨地产携手蓝城、樱花泉联合竞得该地块。
樟[2018]拍06号地块位于葛岭镇溪西村落,总用地面积30.14万平方米,出让年限40年,容积率大于或即是0.4并且小于或即是0.8,建筑密度小于或即是30%,绿化率大于或即是35%,建筑限高小于或即是24米,起始价1.8亿元,竞买担保金9000万元。
20.新城以30.53亿元连落两子江苏常州,大发2.27亿元竞得一宗
4月18日,江苏常州共有4宗地块入市交易。个中,常州新城房产开拓有限公司(新城)落子两宗,苏州垠壹置业有限公司(大发集团)竞得一宗。
地块编号为JZX20190601的原时期超市地块,由常州新城房产开拓有限公司(新城)以总价8.42亿元竞得,成交楼面价15665元/平方米,该地块位于红星分区南大街街道,东至勤业南路、南侧及西侧至中意宝第、北至怀德中路,总用地面积为2.15万平方米,方案建筑面积为5.38万平方米,容积率大于1且不大于2.5,用场为商住、公共管理与公共做事用地,地块起价4.52亿元,推出楼面价为8409元/平方米。
之后常州新城房地产开拓有限公司(新城)再一城,以总价22.11亿元竞得编号为JWJ20190302的地块,成交楼面价8996元/平方米,该地块位于武进区武宜中路西侧,春秋路北侧,总用地面积11.17万平方米,方案建筑面积为24.58万平方米,容积率为大于1并且小于即是2.20,地块用场为城镇住宅用地,起始价13.91亿元,推出楼面价5659.54元/平方米。
其余,编号为JWJ20190301的地块,则由苏州垠壹置业有限公司(大发)以总价2.27亿元竞得,成交楼面价4571元/平方米,该地块位于武进区礼嘉镇礼百路东侧、百兴路南侧、礼毛路以西,总用地面积为2.76万平方米,方案建筑面积为4.97万平方米,容积率为大于1并且小于即是1.80,地块用场为城镇住宅用地,起始价1.45亿元,推出楼面价为2919.74元/平方米。
21.绿地喷鼻香港浙江嘉兴拿地,成交价4.83亿元
4月18日,浙江嘉兴3宗商住地入市出让,地块编号为桐土储[2019]04号一宗地被浙江绿喷鼻香企业管理有限公司(绿地喷鼻香港)以4.83亿元竞得。
编号为桐土储[2019]04号的桐乡经济开拓区发展大道南侧、振华路西侧地块,由浙江绿喷鼻香企业管理有限公司(绿地喷鼻香港)以4.83亿元竞得,成交楼面价2228元/平方米,该地块总用地面积83396平方米,容积率大于1且小于即是2.6,方案建筑面积216830平方米,地块起始价4.78亿元,推出楼面价2204.5元/平方米。
22.安徽阜阳成功出让5宗地,中梁、碧桂园、新城各获1宗
4月18号,安徽阜阳9宗地块入市交易,个中中梁、碧桂园、新城各得到一宗。
编号为[2019]-20号的商住用地,由新城以总价5.57亿元摘得,成交楼面价4642.86元/平方米,该地块位于颍州区刘琦路北侧、南京路西侧,总用地面积为5.71万平方米,容积率不大于2.1,推出楼面价:2571.43元/平方米。
编号为[2019]-7号的城镇住宅用地,由中梁以总价10.13亿元摘得,成交楼面价2217.42元/平方米,该地快位于颍泉区界首路西侧、鹿坎路南侧,总用地面积为19.86万平方米,容积率大于即是1且小于即是2.3,方案建筑面积45.68万平方米,担保金40000万元。
编号为颍东区[2019]-3号地块,则由碧桂园以总价8.54亿元摘得,成交楼面价2194.61元/平方米,该地块位于颍东区总干渠南侧、旭日路西侧,总用地面积为16.21万平方米,地皮用场公共举动步伐、居住用地,容积率不大于2.4,推出楼面价2000元/平方米。
23.荣盛13.27亿落子杭州临安区宅地
4月19日,杭州临安青山湖两宗宅地规复交易并成功出让,个中地块编号为临政储出[2019]6号的住宅用地呗杭州荣骏贸易有限公司(荣盛)以13.27亿元竞得。
终极,经由25轮报价,荣盛以13.27亿元总价竞得6号地块,成交楼面价9747.86元/平方米,该地块名为临安区经济开拓区中部地区控规单元B3-01-01地块,位于临安经济开拓区中部地区,总用地面积54453平方米,容积率大于1.0且小于即是2.5,起始价10.21亿元,推出楼面价7500元/平方米。
24.409轮举牌,荣盛12.57亿元竞得江苏海门商住地块
4月19日,江苏省海门市区出让一宗商住用地,编号为CR19003,起始价8.53亿元,推出楼面价7580元/平方米。终极,经由409轮竞拍,由南京荣盛置业有限公司(荣盛)以总价12.57亿元竞得,成交楼面价11167元/平方米。
该地块位于海门市秀山路南侧、江海路东侧,总用地面积75028平方米,方案建筑面积112542平方米,容积率大于即是1.4且小于即是1.5,绿化率大于即是35%,建筑密度小于即是25%,起始价8.53亿元,推出楼面价7580元/平方米,成交价12.57亿元,成交楼面价11167元/平方米。
25.浙江2宗地块入市交易,世茂以10.17亿元落子浙江
4月19日,浙江2宗地块入市交易,个中丽水职院北地块经由215轮报价,由绍兴荣景企业管理有限任务公司(世茂)以总价10.17亿元竞得,成交楼面价11941.75元/平方米。
该地块公告编号为丽土告字〔2019〕10号,位于丽水市职业技能学院北侧,总用地面积4.73平方米,方案建筑面积8.52万平方米,容积率大于即是1.7且小于即是1.8,起始价为6.6亿元,推出楼面价7750元/平方米。
26.十余房企争夺,中海38.6亿摘厦门集美新城宅地
4月19日上午,厦门集美新城一宗地块公开出让,吸引多家房企竞拍,终极由厦门中海地产有限公司(中海)以38.6亿元摘得,楼面价30996元/平方米。
地块信息显示,该宗地为集美2019JP01地块,位于集美区诚毅西路与诚毅北路交叉口北侧,从属于集美新城片区,总用地面积4.46万平方米,方案建筑面积约12.45万平方米,用场包含城镇住宅用地、零售商业用地、公用举动步伐用地及其他商服用地,根据出让条件,该宗地起始价为28.65亿元,推出楼面价2.3万元/平方米。
地块吸引了超10家房企参与,包括万科、保利、融创、中海、华润、正荣、金地、中梁、建发等。终极,经由一小时竞拍,由中海以38.6亿元纳入囊中,成交楼面价30997元/平方米。
二、投资融资
1.中国恒大拟增发三笔总计10亿美元优先票据
4月15日中午,中国恒大集团公告宣告,于当日,该公司及附属公司包管人与瑞信就增发票据发行订立购买协议。据购买协议,中国恒大将发行增发票据,而牵头包办人瑞信将会作为增发票据的初始买方。
中国恒大共拟增发三笔、总计10亿美元优先票据,最高利率10.5%,最低利率9.5%。详细为:增发2022年到期200,000,000美元的9.5%优先票据(将与2019年4月11日发行的2022年到期1,250,000,000美元的9.5%优先票据合并及构成单一系列);增发2023年到期400,000,000美元的10.0%优先票据(将与2019年4月11日发行的2023年到期450,000,000美元的10.0%优先票据合并及构成单一系列);增发2024年到期400,000,000美元的10.5%优先票据(将与2019年4月11日发行的2024年到期300,000,000美元的10.5%优先票据合并及构成单一系列)。
中国恒大表示,集团进行增发票据发行,目的是为现有债务再融资及用作本集团成本支出,剩余部分用作一样平常公司用场。
2.建业地产发行3亿美元2023年到期票息7.25%优先票据
4月16日早间,建业地产株式会社公告宣告,发行3亿美元2023年到期票息7.25%优先票据。4月15日,建业地产、其附属公司包管人及附属公司包管出质人已与法国巴黎银行、瑞信、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就本金总额3亿美元的建议票据发行。票据发售价将为票据本金额99.15%。
另悉,建业地产将在美国境外发售,将由2019年4月24日(包括该日)起计息,年息率为7.25%,自2019年10月24日起于每年的4月24日及10月24日以半年度受偿办法支付,拟紧张利用建议票据发行所得款项偿还现有债项,但公司或会应市况变动调度其操持,并因而重新分配所得款项用场。
3.北辰完成2019年第一期公司债券发行,规模12亿利率4.8%
4月16日晚间,北京北辰实业株式会社公告宣告,公司非公开拓行2019年公司债券(第一期)已于4月16日完成认购缴款,召募资金净额已划入公司的召募资金专项账户。
于4月12日,北辰实业完成了本次债券的第一期簿记事情,债券简称19北辰F1,债券代码为151419,其发行规模为12亿元,利率为4.80%,债券期限为5年期。
4.滨江集团拟注册发行不超12亿元中期票据
4月16日,杭州滨江房产集团株式会社发布公告称,其拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过公民币12亿元(含12亿元)的中期票据,在注册有效期内可一次或多次发行。
本次注册发行的中期票据的期限不超过5年(含5年),召募资金将用于公司生产经营须要,调度债务构造,补充流动资金及(或)项目投资等用场,每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行办法等视市场情形及公司资金需求确定。
5.中南培植为旗下两家子公司融资供应包管,涉资3.45亿元
4月17日,江苏中南培植集团株式会社发布公告称,该公司为旗下两家子公司的融资供应连带任务包管,涉资3.45亿元。
中南培植的全资子公司泰安中南投资置业有限公司向泰安银行株式会社业务部借款2亿元,期限36个月。中南培植为上述融资供应连带任务担保包管,包管金额2亿元。
此外,中南培植间接持股33%的宁波杭州湾新区碧桂园房地产开拓有限公司向温州银行株式会社宁波分行借款4亿元,期限36个月。中南培植按比例为上述融成本息供应连带任务担保,包管金额1.45亿元。
6.福星股份完成5亿元票据发行,利率8.5%
4月18日,湖北福星科技株式会社发布公告称,当日,该公司完成了2019年度第二期中期票据的发行,干系款项已到账。
福星股份本期票据发行规模5亿元公民币,发行期限2+1年(附第2年末发行人调度利率选择权和投资者回售选择权),发行利率为8.50%,单位面值100元公民币,每年付息一次,到期一次性还本,起息日为2019年4月18日,兑付日为2022年4月18日。
本期票据主承销商为招商银行株式会社,所召募的资金紧张用于偿还公司及下属子公司到期债务和补充流动资金。
7.当代置业发行3亿美元12.85厘优先票据,用于现有票据再融资
当代置业(中国)有限公司于4月18日早间公告,公司拟发行2021年到期的3亿美元12.85厘优先票据。该公司及附属公司包管人与瑞士信贷、国泰君安国际、摩根士丹利、HSBC、Barclays、交银国际、德意志银行、海通国际、东方证券(喷鼻香港)及UBS订立购买协议,内容有关根据同时发行新票据而发行新票据。当代置业拟将同时发行新票据的现金所得款项净额为多少现有票据再融资。
公告表露,新票据自2019年4月25日(包括该日)起按年利率12.85%计息,并于2019年10月25日起每半年期末于每年4月25日及10月25日付息。待交流要约及同时发行新票据完成后,当代置业将于同时发行新票据中发行2.04亿美元的新票据,并根据交流要约发行0.96亿美元新票据,新票据本金总额合共为3亿美元。
当代置业表示,公司原则上已收到批准新票据于新交所正式名单上市及挂牌。新交所原则上批准任何新票据于新交所上市及挂牌不可被视为新票据、本公司及/或附属公司包管人的代价指标。
8.融信中国发行2亿美元优先票据,息率8.75%
4月18日,融信中国控股有限公司发布公告宣告,于4月17日,公司就发行于2022年到期的2亿美元优先票据,与美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东亚银行有限公司及瑞银订立购买协议。
上述优先票据每年息率为8.75%,于2019年10月25日起,按半年期于4月25日及10月25日分期支付。票据到期日期为2022年10月25日,预期票据获惠誉国际评为“B+”级。
票据发行的联席牵头包办人、联席账簿管理人及票据的初始买方为美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、滙丰、东亚银行有限公司及瑞银。融信中国表示,拟将优先票据所得款项净额用于公司多少现有债务的再融资。
9.喜兆业6.85亿元首单购房尾款ABS成功发行,期限2年
4月19日,喜兆业集团宣告,该集团首单购房尾款ABS——“中山-喜兆业购房尾款第一期资产支持专项操持”成功发行,涉资6.85亿元。
“中山-喜兆业购房尾款第一期资产支持专项操持”由中山证券担当操持管理人,以项目购房尾款应收账款收入作为专项操持根本资产,项目总发行规模6.85亿元,个中优先A级4.7亿元,AAA评级,优先B级1.8亿元,AA+评级,次级3500万元,期限2年。
喜兆业表示,本次专项操持的成功发行推动了该集团融资多元化,对付优化整体债务构造,降落融资本钱具有积极浸染,为持续推动喜兆业资产证券化业务批量开展奠定了坚实根本。
三、企业动态
1.王卫锋获任力高集团执董,曾任职于万科、卓越
4月15日,力高地产集团有限公司发布公告称,王卫锋师长西席获委任为实行董事,即日生效。
公告表露,王卫锋已与力高集团订立做事合约,自公告日起为期三年。王卫锋,45岁,持有西北建筑工程学院(现称长安大学)工学学士学位及中欧国际工商学院高层管理职员工商管理硕士学位。于1997年4月至2012年3月,王卫锋曾获万科企业株式会社任命担当多个职位,包括自2010年2月至2012年3月出任万科集团工程管理部总经理。于2012年3月至2019年3月,王卫锋担当卓越置业集团联席实行总裁、实行总裁。于2019年3月加入力高集团担当旗下地产控股集团的总裁,紧张卖力地产控股集团的日常管理业务。
2.万科300亿元投资成都独角兽“一岛一园”项目
4月17日,四川天府新区成都管委会和万科中西部城镇培植发展有限公司签约成都独角兽“一岛一园”项目,万科集团将在此项目上投资超过300亿元。
于去年7月,“独角兽岛”项目已在成都天府新区正式开工培植。该项目是环球首个以“独角兽”企业孵化和造就为主的家当载体,定位为环球领先的“独角兽”新经济家当生态圈。
据先容,项目选址成都科学城起步区,除了聚拢“独角兽”“准独角兽”“瞪羚”企业外,还将配套培植科技创新中央、文体娱乐中央、高端人才社区以及产城领悟的商业配套等。项目将分三期培植。个中,一期紧张培植功能起步及配套区;二期紧张培植功能拓展及配套区,包含“独角兽”(“准独角兽”)企业总部基地二期、科技创新中央、产城领悟示范区二期等;三期紧张培植功能完善及提升区,包含瞪羚企业集聚区、孵化办公及联合办公中央、高端酒店、文体娱乐体验中央、产城领悟示范区三期等。
3.新城与昆明晋宁政府签投资协议,拟建云南第5座吾悦广场
4月18日,云南昆明晋宁区公民政府与新城控股集团房地产开拓有限公司正式签订《晋宁新城吾悦广场项目投资互助协议》。根据互助协议,新城控股集团操持投资50亿元,在晋宁培植一个占地400亩的吾悦广场,项目操持在两年建成并开业,这将是云南第5座吾悦广场。
此前新城在昆明开的四座吾悦广场为五华吾悦广场、呈贡吾悦广场、昭通吾悦广场、安宁吾悦广场,个中,今年1月份,新城拿下安宁市连然街道党政商三角中央区域地块,打造云南第4座吾悦广场,4月13日安宁吾悦广场举办了品牌发布仪式。据新城表露年报,2018年内,新城新开业19座吾悦广场,开业运营的吾悦广场累计达到42座,物业出租及管理实现业务收入22.13亿元,较上年同比增加117.24%。
4.万科携手中行发展冰雪家当,拟打造“冰雪家当+特色金融”体系
4月18日,万科企业株式会社官微发布称,该公司于当天与中国银行株式会社签署《冰雪家当发展计策互助协议》。
显示,万科集团将依托在冰雪家当领域的技能储备、互助资源和实践履历,中国银行将利用环球综合金融做事上风,共同构建“冰雪家当实体+特色金融做事”的冰雪银企综合做事体系。同时,双方此番携手发展冰雪家当,结合了国家政策导向和市场发展需求——双方将在冰雪家当领域积极探索灵巧多样、不同层面的互助模式,支持冰雪家当发展,推广冰雪运动,从而引领康健生活时尚。
称,万科在多年以前就已探索过冰雪领域。2011年万科开始投资培植吉林松花湖度假区,18/19雪季客流量达56.6万人次。2016年万科卖力对北京石京龙滑雪场进行升级改造及运营管理。2018年初万科与崇礼区公民政府达成计策互助,将开拓天下级滑雪度假目的地项目;同年8月,万科中标北京2022年冬奥会和冬残奥会延庆赛区政府和社会成本互助(PPP)项目,将作为社会成本方参与培植,并卖力主导赛后运营事情。
5.珠江实业选举郑洪伟担当公司董事长
4月18日,广州珠江实业开拓株式会社发布公告宣告,经公司控股股东广州珠江实业集团有限公司推举,董事会选举郑洪伟师长西席担当公司董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。
珠江实业第九届董事会职员有董事长郑洪伟;董事朱渝梅、汪能平、答恒诚、黄静、吴张、蔡穗声;独立董事顾乃康、朱列玉、胡志勇、徐勇。资料显示,郑洪伟,男,汉族,江西南昌人。1977年4月生,重庆大学材料科学与工程专业研究生毕业,工学博士,高等工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理。
6.碧桂园拟在潮州打造卫浴家当园,总投资超100亿
4月19日,潮州市政府与碧桂园控股有限公司正式签订互助协议,推动智能卫浴家当园项目在潮落地培植。这次项目将着力打造集研发、设计、生产和发卖于一体的高端智能卫浴家当园,以实体经济项目对接融入粤港澳大湾区培植。
据称,这次协议在潮州市委副布告、市长殷昭举和碧桂园集团董事局主席杨国强的见证下签订,该互助项目将在凤泉湖高新区培植节水型智能马桶等卫浴产品的自动化生产线和厂房,以及行政办公、员工宿舍、员工餐厅等配套做事举动步伐,操持年产约500万件马桶等卫浴产品及500万件智能马桶盖等电子产品。
碧桂园集团智能卫浴项目卖力人钟鹏表示,潮州具有很强的家当根本,这是集团选择在潮州投资的主要成分之一,希望和潮州进行产城领悟培植,来铺开总投资超过一百亿元的计策性互助。
本文来源:《第14期中国房地产企业资讯监测报告(2019.4.15-2019.4.21)》