比来，研究机构Counterpoint Research发布了2023年环球智好手机ODM/IDH出货量排行榜，个中排名前三的分别为华勤技能、龙旗科技、闻泰科技，市占率分别为27.9%、27.3%、20.6%。
众所周知，ODM厂商在智好手机、平板、条记本电脑领域霸占主要地位，当前浩瀚手机厂商大量智好手机、平板和条记本电脑均由ODM完成，与此同时，据笔者从市场理解到，海内一线手机品牌已经开始陆续将高端旗舰机交由海内ODM厂商制造。
比来，研究机构Counterpoint Research发布了2023年环球智好手机ODM/IDH出货量排行榜，个中排名前三的分别为华勤技能、龙旗科技、闻泰科技，市占率分别为27.9%、27.3%、20.6%。
华勤技能市占率27.9% 环球TOP3合计市占率超75%
据 Counterpoint Research 的环球智好手机 ODM 追踪和报告显示，设计外包成为主流，驱动 ODM/IDH 出货量份额攀升。2023 年环球智好手机市场整体出货量低落了 4%，但由于许多品牌选择将智好手机设计和制造外包给ODM厂商以在竞争激烈的市场中保持竞争力，因此2023 年，ODM/IDH 对整体智好手机出货量的贡献同比微增达历史最高水平，这显示出外包业务的增长。三星、小米、光彩、OPPO、vivo 等品牌正将部分产品线外包给 ODM/IDH 厂商。
Counterpoint Research指出，只管 2023 年整体智好手机出货量低落了 4%，但智好手机独立设计公司/原始设计制造商 (ODM/IDH) 出货量整年保持平稳。并且它们对环球智好手机出货量的贡献达到了历史最高水平。
环球智好手机ODM/IDH 市场依然由华勤技能、龙旗科技和闻泰科技主导，前三大公司在 2023 年贡献了超过四分之三的 ODM/IDH 总出货量。
得益于传音控股(TECNO、itel 和 Infinix) 的订单，新兴的 ODM 厂商MobiWire和Innovatech实现了强劲增长，而天珑移动和中诺则涌现了年度订单低落。
据Counterpoint Research高等研究剖析师 Ivan Lam 评论表示：“经由多年的整合和洗牌，竞争激烈的智好手机ODM市场现在由分为一线和二线的八家厂商霸占出货的大部头，它们掌握着超过 95% 的外包智好手机出货量。2023 年在一线ODM中，华勤凭借来自三星、小米和光彩等头部厂商的稳定订单份额，成功霸占榜首。”
Counterpoint Research研究剖析师Alicia Gong 补充表示：“在二线 ODM 厂商中，只管天珑出货量稍有低落了但仍稳守其排名。值得把稳的是，MobiWire通过传音控股集团 (TECNO、itel 和 Infinix 品牌) 的订单，出货量实现了 30% 的强劲增长；而新兴厂商Innovatech的情形也类似；中诺的订单和出货均有两位数的低落；总部位于深圳的酷赛集团则异军突起，订单险些翻了一番。”
Counterpoint Research还预测，2024 年 ODM/IDH 出货量将同比增长 4%，略高于整体智好手机市场的预期增幅。过去五年间，一线 ODM 厂商通过扩大与紧张智好手机品牌的互助关系来保持盈利能力。现在，竞争正从中端市场转向高端市场，这些 ODM 厂商希望赢得这些价格区间的订单。此外，随着 5G 渗透率将在今年和明年进一步提高，ODM 厂商在将 5G 智好手机的价格降至 100 美元以下方面将发挥主要浸染。
而从2024年环球智好手机市场来看，Counterpoint Research估量 2024 年环球智好手机出货量将同比温和反弹 3% 至 12 亿部，这一反弹紧张是由对预算较为敏感的细分市场即中低端价位段（150-249 美元）和高端价位段市场（600-799 美元）推动。
与2023 年不同，新兴市场如印度和中东非地区将在 2024 年引领环球智好手机市场的增长，这一细分市场的主力为预算敏感型消费群体。同时， 2023 年第四季度超高的库存水平也将对环球出货量起到促进浸染。
与此同时，OPPO、vivo、小米和传音控股等OEM 对 MEA 和 CALA 市场的大量营销投入加剧了该两个市场的竞争，刺激了对中低端智好手机的需求。除了新兴市场对 IT 设备需求的复苏之外，中国 OEM 之间的激烈竞争将成为该细分市场的紧张增长动力。
高端价位段（600-799美元）估量将在 2024 年保持稳定增长，同比增长 17%。特殊是，新一代AI 手机的推出和折叠屏手机的遍及将持续刺激高端智好手机的需求。
受益于AI PC和AI Phone：华勤技能出货量有望进一步提升
对付ODM龙头华勤技能而言，其同时还受益于2024年火爆的AIPC和AI 智好手机。Counterpoint Research还发布报告预测，预估2024年AI 智好手机在所有智好手机出货量中的比重达到11%；而到2027年AI Phone出货量超过5.5亿台，占比达到43%，是2024年的4倍。
Counterpoint Research关于AI 智好手机的定义为：可以利用大规模、预演习的天生式AI模型来创建原创内容或实行情境感知任务的移动设备。
据Counterpoint Research表示，目前已经有超过10家原始设备制造商推出了30多款支持GenAI的智好手机。
自今年年初以来，智好手机中的人工智能一贯是人们评论辩论的焦点，尤其是在Galaxy S24系列成功亮相之后，三星在早期人工智能利用案例的营销中得到了良好的市场份额。
该机构还估量，三星将在2024年引领GenAI智好手机OEM排行榜。这是过去几年中三星享有先发上风的第二个趋势，第一个趋势是可折叠手机的成功。随着GenAI功能在未来几年得到更广泛的认可，AI上风将为三星在中高端智好手机领域供应动力。
除三星外，苹果公司估量也将进入该领域，这将进一步促进该细分市场的增长。一旦苹果进入该领域，Counterpoint Research估量从2025年开始，人工智能将立即成为所有中高端智好手机的必备功能。
然而，真正的差异化在于利用场景，由于消费者仍在评估AI对其未来设备的潜在影响。
展望未来，该机构估量GenAI智好手机将在2025年迎来拐点，由于这些设备将渗透到更广泛的价格段，尤其是400-599美元价格段，在2024年，售价超出600美元和400-599美元价格段，GenAI智好手机销量占比将超过90%。
而在AIPC市场，据德邦证券发布一篇电子行业的研究报告，报告指出，24Q1环球PC出货回暖，AIPC或掀起新一轮换机热潮。
此外，据调研机构Omdia Mobile PC研究团队预测数据显示，2024年AI条记本电脑出货量约为100万台；AI条记本电脑出货量在2028年将高达1.8亿台，且抢下约八成条记本电脑出货量。
对付AIPC，华勤技能在回应投资者时指出：“AIPC的发展对笔电终端产品的影响首先是产品设计本身，AIPC比较之前会更加轻薄，外不雅观材质、屏幕分辨率会实现高配置，高算力的硬件配置上对散热和构造设计上也提出的更高的哀求，特殊是在软硬件的结合上，对多屏产品的互联互通上会有更多的软件生态开拓哀求，华勤在全品类2+N+3的多个智能产品的核心技能能力在这一运用处景和需求的影响下更能发挥竞争上风，会进一步提升核心客户的市场份额。”
整体看来，作为ODM龙头企业，华勤技能将受益于AIPC和AI Phone市场快速崛起，匆匆使其出货量有望进一步提升。
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