电子行业迎24年增长期：立异周期启动三期叠加助力腾飞

半导体经济周期已拐点向上

环球半导体发卖额已连续7个月环比增长，我国半导体发卖额也已连续7个月实现环比提升，整体连续保持回暖势头。
此外，半导体库存周期已从主动去库存向被动去库存迈进，公司产品价格维稳，销量增加。

创新周期值得期待

较多Fabless公司操持在24年推出新产品，新品的放量不仅会带来销量的增加，而且新品的毛利率水平一样平常较老产品更高，以是创新周期的到来有望带动Fabless公司发卖额与毛利率同步提升。

投资建议

半导体经济周期已拐点向上，库存周期已从主动去库存向被动去库存迈进，创新周期也已开启新进程，三期叠加，助力电子24腾飞。
建议关注逻辑IC、存储IC、仿照IC等公司，如海光信息、兆易创新(603986)、汇顶科技(603160)等。

风险提示

宏不雅观经济复苏可能不及预期；消费电子复苏低于预期；AIGC发展遇阻。

和讯自选股写手

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