大略点说：随着芯片及电子元器件小型化的趋势不断强化，存放以及运输便是个大难题。载带最紧张的用场就表示在两个方面：一是在电子元器件运输途中对元器件进行保护，防止它污染或者破坏；二是用在电子元器件的封装过程中，与胶带或盖带搭配利用来实现全体封装环节的自动化安装。
如果按照载带材料不同做分类的话，可以分为纸带、塑料带两大大类。个中纸质载带价格低廉、便于回收处理，是电子元器件厂商最喜好的选择，但是它却有着一定的制约性，那便是它只能用于厚度不超过1mm的电子元器件的封装，当厚度超过1mm时，受到纸质载带波折条件、厚度限定等成分，一样平常就采取塑料载带进行封装。
从结论上讲，目前来说洁美的纸带该当已经做到了行业龙头的位置，客户渠道上风大，这一块目前随着电子行业的发展依然还没有见到的天花板，扩产仍在连续。塑料带这一块技能实力紧张在日韩手上，但是公司发展还算不错，从近两年的营收来看，每年的递进增速都是爆发性增长，潜力十足，尤其是占领了质料方面的玄色pc粒子研发之后，确定性大增。
无论是纸带的扩产还是塑料带的爆发，这是洁美未来两年的古迹的基本盘，考虑到这一块订单能见度很高，公司有很大的安全边际，我相信这也是为啥类似养老金等很多偏稳健的国内外机构乐意持仓的缘故原由。
如果说载带是基本盘，是公司防守的盾，那么离型膜便是公司发展的矛！
公司的发展思路分为横向一体化跟纵向一体化，这个中横向一体化的关键便是离型膜。
还是那句话，详细的剖析有很多大佬写的清清楚楚了，我不想花韶光重复，而且我真的以为我写的不一定比他们写得好。
但是有个不雅观点我这里要解释：如果说载带能够担保公司每年稳定增长发展赢利，属于防守有余进攻不敷，那么要想赚大钱就必须在离型膜上面有大的打破。未来两年看载带，未来五年看离型膜。即离型膜决定了公司估值的提升空间。
最近我一贯在思考离型膜公司的发展情形，虽然公司起步之后发展一贯很顺利，但是这一块海内的竞争是存在的，尤其是离型膜的基膜，海内有很多精良的公司做的不错。当你想要从下贱的离型膜往上游基膜发展，想做到高下游一体化，人家上游做基膜的也可以往下贱延伸，把业务做到离型膜上面去。相互进攻各自的大本营本身便是常见的商业发展竞争。这一块公司唯一霸占的上风可能便是下贱客户渠道，或者说拥有客户关系上风。
这一块我想了良久，公司大大小小的调研互换会我也参与了不少，重点便是希望搞清楚这个问题，不过后面我创造我自己想多了。
首先，没有任何的经营发展是确定的，过于求确定每每就随意马虎损失价格上风，等你看到公司离型膜发展成公司纸带业务在行业的这个地位，你以为公司股价还能保持在这个区间吗？
其次，多多少少的调研互换还是有帮助的，虽然不能说确定，但是互换下来我们创造公司对付离型膜的发展很有信心，我们担心的互攻大本营的情形险些不存在，公司对自己手上客户的掌控非常强，而且不是说你能做基膜就一定能做好离型膜，也不是你做好了离型膜就一定有客户，中间的客户关系须要永劫光的积累。
再次，无论离型膜发展是个什么情形，凭着目前载带的基本面盘，公司投资安全性就已经有保障了。还是那句话，安全边际足够，离型膜属于锦上添花而不是死活关键。
末了，关于公司股价的剖析：最近两个月大大小小有名机构来了一波又一波，你要说不是由于公司处在爆发性的前夕，我是绝对不信的。
大略的一个佐证，今年2季度的十大股东比较1季度十大股东增持的不少，机构持仓明显在加大买入量，200多万股的持仓占比已经快进不了前十大股东目录了。
我个人的打算见地是：以2021年纪迹为准，考虑到下半年纸带、胶带跟塑料带的几条新产线陆续投产，离型膜跟保持正常增速。整年古迹我估算的是4.8亿，按照35倍市盈率给估值，则公司股价该当是41元。把稳这只是今年的合理价格，如果到4季度我们切换成2022年的古迹来做估算的话，我个人以为股价要比这个价格更高才对.
