择要：据统计，截至2022年我国电子特气行业市场规模为214.4亿元，未来随着环球半导体家当链不断向海内转移，将显著拉动我国电子特气需求，也将进一步加速电子特气国产化进程。
一、定义及分类
电子特种气体，简称电子特气，是指用于半导体、显示面板、光伏、LED及其它电子产品生产过程的特种气体。工业中，把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。电子特种气体紧张运用于光刻、刻蚀、成膜、洗濯、掺杂、沉积等工艺环节，紧张分为三氟化氮等洗濯气体、六氟化钨等金属气相沉积气体等。
二、行业政策
电子特种气体作为关键性电子材料，广泛运用于集成电路、显示面板、光伏、光纤通信等领域，近年来得到国家家当政策的大力支持。国家发改委、科技部、工信部、财政部、国家税务总局等部门相继出台一系列家当支持政策，有力推动了电子特种气体家当的发展。
三、行业进程
电子特气技能延续于工业气体的发展进步，18世纪末，工业气体紧张被运用于医用领域，后逐步运用于商业领域；20世纪中期，分馏加工方法的发明和利用，大大降落了工业气体的生产本钱，加速了工业气体的家当化进程；20世纪末，电子家当高速发展，利用于集成电路、显示面板等电子设备的高品质、高纯度电子特气需求增大，从而出身了特种气体行业。至今，随着电子信息等高新技能的迅速发展，特种气体规模不断扩大、技能壁垒不断提升。外洋企业具备多年的技能、渠道、资源、人才的积累，在特种气体市场霸占领先上风，近些年海内部分领先龙头企业实现了技能打破，冲破了外洋产品垄断，逐步在市场崭露锋芒。
四、行业壁垒
1、技能壁垒
电子特种气体种类较多，不同类产品的合成、纯化等工艺技能可能存在较大差异，且工艺路线长、过程繁芜；同时，电子特种气体对产品纯度、产品指标的稳定性和同等性哀求极高，须要对生产过程中各种杂质含量进行精准有效地掌握，工艺难度较大。因此，电子特种气体企业开拓一种知足半导体工艺哀求的气体品种，每每须要永劫光的研发积累，实现关键核心技能的打破，以及在家当化运用中对工艺参数不断进行优化。目前海内气体企业实现了对部分电子特种气体品种的国产替代，在产品的开拓和家当化中，常日要面临不同类产品之间的核心技能壁垒。
2、客户认证壁垒
电子特种气体的下贱紧张为集成电路、显示面板等行业的大型厂商，其对家当链的管理高度风雅化，对气体产品的质量和供应稳定性有极高的哀求，对付原材料和供应商的认证和选择非常严格。因此，新产品纵然成功完成实验室研发和批量化生产，在向客户推广时还将面临较高的准入壁垒，须要较永劫光的审核认证周期。
3、外洋业务拓展在专利布局、市场开拓方面存在较大寻衅
环球范围内，美国、日本、韩国、中国***等国家和地区是集成电路家当的紧张聚拢地，也是主要的电子特种气体终端市场。一方面，境外电子特种气体家当发展较为成熟，国际巨子专利布局较为全面，干系国家和地区关于知识产权保护的法律体系较为完善，海内气体企业拓展外洋业务须要完善外洋专利布局以知足干系法律法规对知识产权的哀求。另一方面，电子气体行业集中度较高，林德、液化空气、大阳日酸和空气化工4大国际巨子市场份额超过70%，市场格局相对固化，且部分国家和地区存在保护本当地货业的方向，成为海内气体企业拓展外洋业务的寻衅。
4、人才壁垒
我国半导体家当起步较晚，虽然近年来发展速率和国产化进程加快，但干系家当的人才培养尚需韶光。目前，电子特种气体行业专业研发人才、具备半导体工艺做事和应急处理能力的人才、具备专业知识和国际化视野的市场营销人才、具备专业管理理念和技能的人才等都相对缺少。海内企业、高校、研究院所的根本研究实力和家当化能力与国际龙头企业比较尚有较大差距。随着海内集成电路及电子特种气体家当的发展，以及海内气体企业进一步走向环球市场，专业化人才不敷仍是制约家当发展的成分之一。
5、资质壁垒
工业气体属于危险化学品，在其生产、储存、运输、发卖等环节均需通过严格的资质认证，须要取得多项资质。资质审核过程严格，不仅需对企业的生产环境、工艺、设备等进行多次现场评估，还哀求生产职员、管理职员均需通过相应测试并取得个人资质，资质获取作为工业气体行业生产经营的前置程序。除此以外，部分特定用场的特种气体还须要其余经由专项严格审核才可取得相应用场的产品经营资质，例如食品级N2O的生产需取得《食品生产容许证》，标准气业务需取得《制造计量用具容许证》等。
6、资金壁垒
电子特种气体行业生产举动步伐哀求较大规模的固定资产投入，同时为了担保产品质量的稳定性，须要采取大量精密监测和掌握设备。行业内企业在扩大业务规模的过程中，每每通过吞并收购的办法横向布局，须要较强的成本实力。气体供应商须要有专业的运输设备和特种运输车辆，还须要对运输的全过程进行跟踪监测和严格掌握，由此带来的运输及监控设备投入也比较大。
五、家当链
1、行业家当链剖析
电子特气行业家当链上游紧张为空气、废气、气体分离机、压力容器等，在原材料选择上，特种气体的质料紧张为外购的工业气体和化学原材料，成本相对较高。设备紧张分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备。气体生产设备紧张有空分设备和气体提纯设备，气体储存设备紧张有钢瓶和储槽，气体运输设备紧张有用液化气槽车和管道。生产、存储、运输设备决定了气体公司的品质与做事，很多电子特气企业与上游形成了长期、定制的互助关系，也是电子特气企业的核心壁垒之一。家当链的中游为电子特气制造、运输和储存。电子特种气体行业下贱运用在集成电路、显示面板、光伏与LED等电子家当的细分种类，霸占电子特气的较大比例。
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