欢迎利用点可云进销存软件。本章节讲述的是采购流程。采购订单是根据供应商的报价和用户需求天生正式的采购订单，保存审核后仅作为记录，不会进行入库操作。
·新增采购订单，首先选择供应商，然后填写单据信息。左侧顶部是对单据中字段显示的配置，可根据需求选择开启或关闭字段显示。折扣率、折扣额为默认关闭状态。
·单据表格中，第一列为列表序号，第二列为选择商品按钮，打开后可查看系统中所有商品信息。商品信息表格中左侧第一列为多选框，可一次性选择多个商品添加。如果商品第一列为折叠箭头，则表示该商品有赞助属性，可点击展开查看，并选择须要录入的商品赞助属性。底部有滑动栏，可向后拖动查看商品详细信息。
·末了一列固定显示是用来填写须要录入商品的数量。商品较多时，可在弹框底部左下角点击查询按钮，在多维查询功能中对商品进行多项查询。填写完成后，点击查询弹框右下角查询按钮即可查询。选择并填写完须要录入的商品及数量后，点击右下角选择按钮，即可将选择的商品录入到单据中。如果是多单位商品，需先选择商品单位，选择仓库时，在仓库前有个查询按钮，可查看该商品在所有仓库中的存储数量。同时，单据中商品较多时，可点击仓库右侧按钮进行批量选择仓库的操作。商品后的税率税额是根据系统设置中的税金是否开启，以及税率设定自动打算的。同时也可在单据中手动修正税率，系统会自动根据填写的税率打算出税额，末了加税合计金额也是自动打算出的。
·末了一列备注信息是该商品在该单据中的备注，而不是商品新增时填写的商品备注信息。单据底部是对全体单据的汇总信息。单据金额是系统打算出的所有商品金额，不能进行修正操作。实际金额是必填项，须要手动填写。填写的实际金额即为单据所有商品终极确定的金额，关联职员为选填项，可选择与单据干系的职员。到货日期是记录该单据中商品估量到货日期。在此仅作为估量到货日期的记录，物流信息是对该采购单的物流信息记录，填写物流信息后可点击链接按钮进行订单查询。末了的三角标显示了目前供应商的联系职员，作为物流信息发货人的显示。单据附件是该单据中商品货单或物流单据等与单据干系的附件上传功能。
·末了的备注信息是对全体单据的额外信息记录的输入框。单据信息填写完成后，点击右上角保存按钮，保存单据后会涌现审核按钮。审核通过后，点击天生按钮即可天生采购单。天生的采购单将包含采购订单中的数据。在实际业务中，可根据商品实际到货量修正对应天生的商品数量。订单可多次天生采购单，直至订单状态完成。订单业务须要可直接天生采购单并审核入库。
采购单的操作与采购订单相似，不同之处在于在单据底部增加了实付金额记录。这是对单据创建时随机付款给供应商的金额。如果是月结或年结情形，此处一样平常填写为0，后续通过付款单进行核销对冲。未结账部分的单据用度用于填写该单据除商品外产生的额外用度，例如人工费、运费等额外用度。单据用度不会记录在单据本钱用度中，须要在资金中的购销用度单据中进行结算。结算账户是用于支付该单据产生金额的资金账户。
同样地，在采购单审核完成后，如果须要退回部分商品给供应商，可以点击天生按钮天生采购退货单。天生后，将包含目前的供应商和商品数据，然后在采购退货单中进行商品数据的变动。采购退货单底部的实收金额与采购单的实付金额相同，是退货收货款的金额。如果是月结或年结供应商，实收金额一样平常填写0。后续可在核销单中对采购单和采购退货单进行资金对冲。
核销金额是指已通过财务操作或交易确认或结算的金额。核销金额常日用于跟踪和记录已完成的财务活动。核销状态分为未核销、部分核销和已核销。采购单中的实付金额即为核销金额。单据审核后，剩余未支付的金额须要先创建付款单，再通过核销单进行单据互冲，以完成采购单的核销任务。核销单将在核销单功能中先容。用度状态是单据中单据用度的结算状态。单据用度是单据支出或收入类消费记录，例如运输费、人工费、关税、保险费等。用度结算须要在购销用度功能中操作，用度打算时可多选一同结算，点击右上角的结算按钮，天生其他进出单进行资金记录变动。
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