2024年8月8日，黑芝麻智能国际控股有限公司Black Sesame International Holding Limited(简称\"大众黑芝麻智能”)(02533.HK)，成功在喷鼻香港联合交易所主板挂牌上市。
黑芝麻智能是次IPO环球发售3700万股，每股发售价28港元，召募资金总额约10.36亿港元，所得款净额约9.51亿港元。黑芝麻智能是次招股公开拓售部分获2.52倍认购。
黑芝麻智能，成立于2016年，作为一家车规级打算SoC及基于SoC的智能汽车办理方案供货商，设计了两个系列的车规级SoC，西岳系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力 SoC的出货量计，黑芝麻智能是环球第三大供货商。截至7月22日，公司已得到16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单，客户群由2021年的45名增长至2023年的85名。
黑芝麻智能是次IPO引入2名基石投资者，包括广汽集团(02238.HK，601238.SH)的间接全资附属公司启城发展、均胜电子(600699.SH)的全资子公司Joyson Electronic USA，合共认购7.38%的发售股份，占环球发售完成后总股份的0.48%。
招股书显示，黑芝麻智能在上市后的股东架构中，单一最大股东单记章师长西席实益拥有并通过投票权委托协议可掌握合计约21.68%的股份(单记章师长西席持股7.75%、Pan Dan女士(单师长西席的配偶)持股1.46%、刘卫红师长西席持股约2.58%、Wang Qi女士通过持股0.81%、Xiong Chenyu师长西席0.56%、Gu Qun师长西席持股0.30%、Du Hao师长西席持股0.22%、Excellent Ocean Trust (ESOP平台)持股4.25%、88名雇员持股3.99%)。领航资深独立投资者：北极光股东通过数家实体合计持股9.79%；海松股东通过数家实体持股约5.09%。其他资深独立投资者：武岳峰股东通过嘉兴信灿股权投资、上海极芯企业管理分别持股2.58%、3.96%；小米股东通过上海籽月持股3.45%；腾讯通过意像架构持股3.30%；中银投资股东通过成坚持股2.53%；国投招商股东通过前辈制造家当投资基金二期持股2.18%；吉利集团股东通过GCF Prosperity持股0.73%；上海汽车股东通过SAIC Technologies Fund持股0.48%；其他投资者包括Great Bravo、SL Capital Fund、无锡方舟投资、MSA China Growth Fund、北京芯动能投资基金、德弘企业、Hina Group Fund、益昌石油技能、Delta Capital Growth Fund、FutureX Lota、喷鼻香港红星美凯龙环球家居等六十余名股东合计持股约37.73%；"大众年夜众股东持股6.50%。
截至午间收市，黑芝麻智能每股报21.05港元，总市值约119.81亿港元。
黑芝麻智能(02533.HK)是次IPO上市的中介团队紧张有：
中金公司、华泰国际为其联席保荐人、联席整体折衷人、联席环球折衷人、联席账簿管理人、联席牵头包办人；
建银国际为其联席整体折衷人、联席环球折衷人、联席账簿管理人；
中银国际、中信里昂为其联席整体折衷人、联席环球折衷人、联席牵头包办大家；
广发证券(喷鼻香港)、富途证券为其联席账簿管理人；
老虎证券为其联席牵头包办人；
普华永道为其审计师；
中伦、高伟绅分别为其公司中国状师、公司喷鼻香港及美国状师；
君合、威尔逊·桑西尼分别为其券商中国状师、券商喷鼻香港及美国状师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
黑芝麻智能招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0731/2024073100016_c.pdf
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