多浦乐保荐人、主承销商为长城证券。网下询价期间,厚交所网下发行电子平台收到328家网下投资者管理的7620个配售工具的初步询价报价信息,报价区间为50元/股-87.76元/股。
报价信息表显示,安信基金管理有限任务公司管理的21只基金产品报出50元/股最低价,银河金汇证券资产管理有限公司管理的6只产品报出87.76元/股最高价。网下最高与最低报价每股相差37.76元。
经核查,有1家网下投资者管理的1个配售工具未按《初步询价及推介公告》的哀求提交核查资料;有4家网下投资者管理的4个配售工具属于禁止配售的关联方。上述5家网下投资者管理的5个配售工具的报价已被确定为无效报价予以剔除。

经多浦乐和长城证券协商同等,将拟申购价格高于82元/股,拟申购价格为 82元/股且拟申购数量小于450万股的配售工具全部剔除,拟申购价格为82元/股、拟申购数量即是450万股且报告韶光晚于8月9日14: 49:57:833的配售工具全部剔除,报告韶光为8月9日14: 49:57:833的配售工具,按照厚交所网下发行电子平台自动天生的配售工具顺序从后到前剔除35个配售工具。以长进程共剔除77个配售工具。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为322家,配售工具为7538个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,所有网下投资者报价中位数为78.19元/股;期货公司报价中位数最高,为79.64元/股;相信公司报价中位数最低,为73.3元/股。
据理解,多浦乐招股意向书中表露的召募资金需求金额为4.89亿元,本次发行价格71.8元/股对应融资规模为11.13亿元,较募资需求多出6.24亿元。
公开资料显示,多浦乐紧张从事无损检测设备的研发、生产和发卖,为工业无损检测设备及检测方案供应商,产品包括工业超声相控阵检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测剖析软件及其他检测配套零部件等。
2020-2022年,多浦乐实现的业务收入分别为1.28亿元、1.5亿元和2.02亿元,实现的归母净利润分别为5170.98万元、6381.5万元和8538.86万元。
值得一提的是,多浦乐应收账款存在增加的风险。2020年末至2022年末,该公司应收账款账面代价分别为0.65亿元、0.85亿元和1.61亿元,占资产的比重分别为25.33%、26.11%和37.65%,一年以内应收账款余额占比分别为86.86%、71.4%和75.46%。
多浦乐表示,随着发卖规模的进一步增长,公司应收账款可能连续上升。如果未来客户生产经营涌现困难、信用情形变差或与公司互助关系恶化,其可能存在应收账款余额较大而涌现的呆账、坏账的风险,进而对古迹产生不利影响。
本文源自金融界