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航天科技（000901，收盘价52.88元）1月18日晚间发布了发行股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨关联交易预案（以下简称预案）。
预案显示，航天科技拟以44.12元/股的价格向益圣国际、Easunlux公司和国新国际发行股份购买三公司股权，合计作价17.5亿元。同时，航天科技拟以50.94元/股的价格向不超过10名特定工具发行股份召募配套资金不超过16.8亿元。
航天科技这次购得的三家公司及预估值分别如下：公司拟向益圣国际发行约423.69万股购得Hiwinglux公司100%股权，相应预估值为1.87亿元；公司拟向Easunlux公司发行约1775.74万股并支付现金约6.41亿元购得IEE公司97%股权，相应预估值为14.2亿元；公司拟向国新国际支付现金约1.38亿元购得Navilight公司100%股权。
（图片来自网络侵删）
这次交易构成重大资产重组，但本次交易不导致航天科技实际掌握人变更，因此不构成借壳上市。
航天科技并购的三家公司紧张为两大经营主体：其一为IEE公司；其二为AC公司，Hiwinglux公司和Navilight公司均为持股型公司，分别持有AC公司33%和24%的股权，IEE公司持有AC公司39%的股权。
公开资料显示，IEE公司在汽车电子领域中的安全产品方面具有成熟的技能、较强的研发团队及领先的市场地位，IEE公司压力传感器已在电信、医疗、运动等领域得到成功运用；AC公司则拥有环球领先的电子制造能力，可为汽车、电信、工业、消费品等多个领域的企业供应个性化且性能精良的生产办理方案。
航天科技表示，本次交易不仅有利于提升公司汽车电子技能能力和生产水平、拓展干系电子产品运用领域，还有利于拓展外洋市场，扩大客户根本，增强盈利能力及市场竞争力。
