不雅观察者网：目前的半导体公司，一头是扩建、供不应求，加大成本支出，另一头却是贬价砍单、股价下跌、融不到资。芯片行业冰火两重天背后的缘故原由有哪些？
赵占祥：芯片行业是一个天然的周期性行业，由于产能增加一样平常须要1到2年韶光，但是需求增长很快，半年到一年就能起来。
由于需求和供应存在韶光上的错位，导致全体芯片行业有很强的周期性。需求起来的时候，供应不敷-缺货-严重涨价，缺货的制造企业会扩产，但扩产很快使得产能过剩，导致全体行情变差，变成了一个波峰和波谷明显的行业。
从历史发展来看，芯片每5-6年经历一次“缺芯-扩产-产能过剩-减少产能”的周期。这次芯片行业周期，还是由于2020年的疫情，本来芯片行业在2018年到2019年处于一个衰退周期，正常到2020年的时候，芯片还会处于下行周期。
但2020年发生了疫情，环球开启在线办公模式，疫情使得供应链遭遇危急，以是芯片行业处于“缺芯”，今年由于消费电子手机行业的环球销量低落了，从一年环球15亿部手机下调，可能会少个2-3亿部，手机销量预期下滑，手机厂商砍单。
三星电子结束三个季度以来的收入增长 手机PC等芯片需求降温。图源：视觉中国
由于这两年在线办公，蓝牙耳机芯片的增长也很快，今年手机、PC、耳机芯片全体下行，现在手机都已经很强了，换机周期变长了，导致手机整体的存货量不断低落，直接影响了芯片的采购量。
目前环球消费链、一些云打算厂商，他们的库存是比较高的，供应商的库存也很高，导致芯片过剩征象更加严重。消费电子领域芯片工厂的扩建操持都是去年已经定好了，扩建每每不是为理解决当前的问题，由于这些产能开释的话，肯定要一两年之后，那时候是一个新的需求。
汽车芯片目前还是缺芯状态，而且汽车须要的芯片种类非常多，对付新能源汽车来说，如果缺了某些芯片，就很难出货，现在一些大略的芯片“缺芯”状况得到了缓解，但是稀缺性的芯片比较难，比如说跟安全、动力干系的芯片。
这轮芯片周期，影响最大的是外洋的芯片公司，由于海内的芯片公司总量是一定的，他们的营收每年都翻倍增长，行业周期使得市场份额减少10%，对付翻倍增长的公司影响不大。
不雅观察者网：在“芯片荒”刚开始的时候，有这么一种论调说“缺芯”给国产替代供应了契机，这两年国产替代的情形如何？发挥了多大的浸染？
赵占祥：缺芯对付国产芯片公司是一个千载难逢的机会，本来国产芯片公司想进入市场，不管是汽车厂商还是手机厂商，难度都非常大，这些行业的供应商本钱很大，由于国外公司很难供应芯片，海内市场上涌现了很多机会，“缺芯”使得海内手机芯片和汽车芯片公司目前都处于一个高速增长的态势。
不雅观察者网：您之前剖析未来中国半导体行业会分解成少数龙头企业和专精特新小企业，个中汽车方向会涌现龙头企业，这将对下贱新能源汽车行业和家当链带来什么影响？
赵占祥：从环球来看，汽车芯片公司都还是一些比较大的公司，这些公司分成两类，一类公司是制造汽车关键芯片，现在汽车的自动驾驶芯片、座舱芯片，市场也比较大。这种公司只做单种芯片，细分领域，未来会变成一个巨子。
第二类，汽车芯片数量非常多，未来全智能汽车芯片数量会到上千颗，这种芯片公司比如说MCU传感器、仿照芯片、功率半导体，这几类芯片未来会涌现平台性的巨子，他们有很多的产品，通过产品线会变成一个平台性的巨子公司，这个过程会有大量的并购和整合过程。
新能源目前还是受益于全体电动汽车行业的高速增长，二级市场的表现都是不错的，新能源电动车今年肯定会推出500万辆，电动汽车的需求量也在高速增长，以是会带动电池全体家当链的高速增长。
现在欧洲能源危急，之后对付新能源的投入会更大，尤其是储能、光伏的投资变大了，能源家当目前还是处于一个非常好的发展契机上。
不雅观察者网：针对目前这个状况，在政策层面上有哪些建议？
赵占祥：政策层面有两个建议。第一，对付很多海内芯片公司和设备材料公司，最难的是市场准入门槛。
在80年代，国家就一贯在投入半导体行业，但是经由了三四十年的发展，还是处于一个比较掉队的状态，紧张缘故原由是行业的准入门槛很高，比如海内大的终端汽车手机厂商并不用国产芯片，使得国产芯片公司没办法积累资金，产品越来越掉队，竞争力越来越弱。
举个竞争对手的例子，CPU的厂商英特尔经由了三四十年的发展，一贯是在快速迭代，每年或者每两年升级。我们现在跟它竞争，它的产品是已经升级了几十次，而我们是第一代很原始的产品，竞争难度非常大，英特尔经由多年的发展，芯片的技能性能、制造、软件、生态圈的互助伙伴都是非常强大的，我们险些抢不到它的客户和市场。
第一个，政策上开放更多市场给海内芯片公司，海内芯片公司的第一个产品肯定没有国外芯片公司好，要给国产芯片一定宽容度，只要给他们机会，涌现问题让国产芯片公司去修正，这么来回升级几次的话，产品也会越来越稳定，能知足客户哀求。
去年手机和汽车缺芯的时候，导入了很多国产芯片公司，说实话，这些芯片公司或多说少出了些问题。今年再看的话，他们当初的产品也越来越稳定，厂商也会投入人力物力修正问题，现在已经完善得比较好了。
环球缺芯使得很多国产芯片公司拿到了一个入场券，原来进不了的企业开始进入市场。今年环球芯片又进入了一个衰落周期，现在海内厂商反而会给海内芯片公司更大的采购份额，由于厂商要想办法降本钱。整体来讲，我以为市场的变革对海内芯片公司是有利的。
第二个建议，要鼓励更多亏损的芯片公司上市，现在上市的公司，绝大部分还是盈利的芯片公司，但是芯片这种高能、卡脖子技能，现在国产化率太低，绝大部分高端芯片都是在10%以内。
如果说这些公司要投入大量金额做研发，研发投入周期可能是10年都不盈利。我们鼓励更多的民间成本去投资芯片公司，民间成本投入后，他们终极希望能尽早上市退出，让民间成本等10年还拿不回来收益，那也没办法起到勉励浸染。
在科创板上，还是要鼓励亏损的芯片公司能够上市，让成本能够实现退出渠道，这样的话会鼓励更多的资金投向真正办理卡脖子问题的公司。
美众议院议长签署芯片法案 中方商务部称部分条款将扰乱国际贸易。图源：视觉中国
不雅观察者网：7月27日，美国参议院通过代价540亿的补贴“芯片法案”，阻挡得到补贴的芯片商不能在中国投资或新建工厂。该法案能否起到终极效果？
赵占祥：这个芯片法案，对付美国来说更多是一个芯片制造的回流。环球最前辈的芯片设计公司都在美国，英伟达、高通、AMD这些芯片公司的生产链都放在亚洲的中国***和韩国生产了，相称于高端芯片严重依赖亚洲，芯片对付美国来说也是核心家当，美国看到了这种政治风险。
现在环球的芯片制造靠近90%都是在亚洲生产，比如中国***、韩国、日本和中国大陆，对付美国来说压力是非常大，全体芯片供应依赖东亚经济带，如果发生动荡，全体供应链都会受到影响，美国新建法案更多还是希望将芯片制造引到美国来。
不雅观察者网：此外，美国还拉拢日本、韩国、中国***组建“芯片四方同盟”，此举将对中国半导体行业有何影响？我们该当如何应对？
赵占祥：肯定会有影响，紧张影响半导体芯片制造，由于中国很多晶圆厂、高端芯片流片，大部分都是台积电流片。我们发展前辈制程，设备和材料很多是美国造的，当然日本也有很多原材料，如果他们组成“四方同盟”对中国芯片制造进行限定的话，我们发展前辈制程的芯片难度会比较大。
不雅观察者网：我们可以怎么应对？业内大家对此的反应是什么？
赵占祥：对我们来说，四方同盟的政策肯定要不雅观察。中国对付环球的供应链稳定和贡献是非常大的，美国不会彻底把中国芯片给砍了，这也会影响到美国自己产品供应。如果中国有很多汽车芯片产能，这样美国的车厂也可以多卖点车。
美国他们紧张的目标还是限定中国的前辈制程芯片的发展，但是供应链的稳定对他们也很主要。
应对方法的话，只能是我们自己做研发，早日把很多关键技能研发出来。
不雅观察者网：中国芯片市场目前情形如何？
赵占祥：中国的芯片是这样的，一些跟市场贴得比较近、须要快速反应的领域，中国的芯片公司是很强的，比如蓝牙耳机芯片，中国厂商占了环球绝大部分的市场份额，每年蓝牙耳机芯片量在30亿颗旁边，个中超过25亿颗都是中国厂商生产的。
但在汽车数据中央、半导体设备和材料，这种须要积累，技能、门槛、难度比较高的领域，中国芯片厂商的竞争力就比较小。
中国在消费电子确实比较强，以前华为海思在环球已经是领先地位了，后来华为受到美国打压，导致他们领先的地位也损失了，这部分市场就让给了高通和联发科了。
芯片设备和原材料，中国在环球处于一个掉队状态。芯片家当在中国发展历史比较短，投入也没有那么大，之前的客户重视程度也很有限，以是在最前辈的制程上，尤其是在光刻机等关键设备上，我们跟国外比较要掉队好几代。
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