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下半年将迎消费性电子旺季 这一半导体材料单机代价大幅提升
下半年迎来消费性电子旺季，市场预期，苹果将在9月揭橥新一代智好手机iPhone 13（暂称），同时三星、小米、OPPO、vivo、索尼等安卓阵营也将推出旗舰机迎战，砷化镓厂商将沾恩手机PA需求增加，迎来家当旺季。
化合物半导体材料在电子迁移速率、临界击穿电场、导热能力等特性上具有独特上风。砷化镓PA均匀单机代价从4G的3.25美元增加至5G的7.5美元。目前，欧美主导砷化镓家当链，***厂商垄断代工。日本的住友、德国的Freiberger和美国的AXT三家合计约占环球半绝缘型衬底90%的市场份额。英国IQE霸占外延片市场53%的市场份额。国金证券剖析指出，IDM为了坚持高产能利用率使得产能培植趋于守旧，故意愿开释出更多代工订单，叠加高通等Fabless设计公司在射频领域崛起使代工比例提升。海内PA设计公司如海思、唯捷创芯的发展促进对本土砷化镓代工厂需求。
A股上市公司中，云南锗业已具备太阳能锗晶片产能30万片/年（4英寸），砷化镓晶片产能80万片/年（2-4英寸），磷化铟晶片产能10万片/年（2-4英寸）。海特高新已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。乾照光电生产的空间用三结砷化镓太阳能电池综合性能处于海内领先、国际前辈水平，是航空航天军工领域最主要的太阳能电池供应商。
华为、腾讯、阿里深度布局，市场规模猛增40%，云打算家当成为“新沙场”
当前，云打算作为企业数字化转型的根本底座，正成为紧张竞争领域，互联网巨子均投入千亿级别进行发展。腾讯、阿里均提出千亿级的投资操持，用于对数据中央培植、芯片、做事器开拓等干系领域的投入。除此之外，许多中小型公司都在追求企业上云，支配属于自己云上系统。
云化趋势开启加速模式，Gartner 数据显示，环球IaaS市场在2020年猛增40.7%，达到643亿美元，高于2019年的457亿美元。近年来，***和工信部等出台了一系列政策法规，促进云打算家当发展。“十四五”方案中，云打算被列为数字经济重点家傍边的第一位，证明云打算在数字家当化中的主要地位。近日，中国信息通信研究院院长余晓晖表示，估量“十四五”期间，5G、云打算等数字家当将带动超过60万亿元的经济产出，成为拉动经济增长的新引擎。民生证券剖析指出，企业上云大势所趋，同时疫情改变用户利用习气，共同推动订阅、续费率等指标提升，重点企业传统软件转云进程不断推进，带来利润率及现金流的持续优化。外洋云打算发展路径明确，海内企业发展具有主要参考与对标，同时云产品模块化能力不断提升利于迭代周期缩短与产品推广。云打算公司干系业务高速增长，云打算发展确定性强，处于高景气周期。
A股上市公司中，神州数码是独立的第三方云打算做事商，云管理做事能力覆盖环球大多数主流云厂商，华为云和阿里云均是公司深度互助的云厂商。荣联科技和华为云、阿里云等展开广泛深入的互助，曾联合阿里云共建云南省商务厅当代物流云项目。新炬网络与华为展开互助，成为海内首批得到华为Gauss DB全线能力认证的企业之一。此外，公司相继成为阿里云数据库产品做事互助生态伙伴以及电信行业核心互助伙伴、腾讯云数据库认证做事伙伴和认证办理方案供应商等。
豪掷数亿，海内外车企加速布局下一代电池技能，这家公司干系产品正与下贱客户认证对接
据媒体宣布，当代汽车公司将向美国全固态电池开拓商SolidEnergy System投资1亿美元，以确保下一代电池技能。通用汽车是后者紧张股东，这意味着韩国和美国的两大汽车制造商通过投资同一家公司，联手开拓下一代电池。
下一代电源，即固体电解质层，可以替代当前锂电池中的易燃液体溶液，从而更密集地存储能量。同时，电解质还可以兼作电池的隔膜，减少失火危险和所需原材料的数量。目前，多个国家已经在积极布局固态电池市场，此前，蔚来推出了150度（kW·h）电池包，采取固态电池技能，360Wh/kg超高能量密度最高续航可达1000km以上，估量在2022年四季度开始交付。这是继丰田宣告其将在2021岁首年月次对外展示其研发的固态电池原型车后又一家整车厂宣告固态电池的批量运用。
A股上市公司中，格林美开拓了“表面纳米镀层高传导高镍先驱系统编制造的核心技能”等多项与固态电池健链的先驱系统编制造技能，处于实验室扩大规模阶段，目前正在积极与下贱客户认证对接。山东章鼓增资的喀什安德目前已经完成半固态、固态电解质膜前期验证性开拓，并对利用新型电解质膜的锂电池进行了测试。德尔股份全资子公司日本德尔自主研发了燃料电池电堆和全固态电池。
主要程度比肩芯片 工业软件为推动高端转型的核心
工信部等六部门发布加快造就发展制造业优质企业的辅导见地。见地提出，推动家当数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广运用，提高企业软件化水平。
政策频频加码，工业软件/工业互联网迎加速发展期。2021年1月工信部发布工业互联网创新发展行动操持（2021-2023）。4月14日，工业和信息化部公开搜聚对《“十四五”智能制造发展方案》（搜聚见地稿）的见地。见地稿提出到2025年，规模以上制造业企业基本遍及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。海通国际判断，基于《中国制造2025》的大方向，未来会有越来越多的推动政策落地。国海证券认为，智能制造作为第四次工业革命，是我国制造业高端转型的钥匙，工业软件是智能制造的核心，海内智能制造和工业互联网的推进将显著提升工业软件行业景气度。此外，海内知识产权保护不断加强，软件正版化和云化趋势下，盗版软件将向正版转化，潜在市场规模将得到开释。国产工业软件面临根本薄弱、运用较少、人才缺少三方面寻衅，其本色是我国工业体系的系统性寻衅，家当协同将助力国产工业软件破局。
A股上市公司中，鼎捷软件在工业富联衡阳智造谷项目—全国首座智能制造+工业互联网“灯塔工厂”，展示了工业软件和汽车零部件端到端智能制造办理方案。中控技能为石化、化工等流程工业用户供应包括自动掌握系统、自动化仪表、工业软件等产品在内的智能工厂整体办理方案。东土科技Intewell工业级网络操作系统采取的道系统内核在飞机、舰船、网络设备等关键核心设备上有靠近二十年的运用履历。
华为将承办人工智能高峰论坛
7月8-10日，天下人工智能大会即将召开，华为将承办人工智能高峰论坛。华为云人工智能高峰论坛 \"大众 以技能智变，创城市质变 \"大众、异腾人工智能高峰论坛 \"大众 共筑 AI 新高地，共赢智能新未来 \公众，展区发布会联合发布上海交通大学与华为数据密集型超算示范中央。
据中国信息通讯研究院及IDC数据显示，2020年中国人工智能家当规模已经达到了3100亿元。国信证券刘高畅认为，AI进入加速成长期，天然具有规模上风，长期可投资性极强。
上市公司中，科创信息在机器视觉、政务、医疗、监管等多个人工智能领域布局，已得到华为云鲲鹏凌云操持互助伙伴资质，个中“网格化社会管理与做事”平台通过华为企业级ISV认证，并有25款产品得到华为-鲲鹏办理方案适配认证；梅安森自2015年起开始布局聪慧矿山和矿山智能化，通过了2021年华为认证级ISV伙伴审核并取得证书，公司与华为矿山业务部正就聪慧矿山干系运用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技能互换与协同开拓，干系产品正在研发中；银江股份与华为在聪慧交通和聪慧医疗等领域已有多年的深度互助关系，银江iPaaS层大数据管理软件EnloopHub得到华为鲲鹏认证。
